证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-088
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于提议向下修正“华体转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95 元/
股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款。
? 经 2024 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董
事会提议向下修正“华体转债”转股价格。
? 本次向下修正“华体转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020245 号）核准，四川华体照明科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元，并于 2020 年 4
月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。
二、可转换公司债券转股价格及调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和 《四川华体照明科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司普通股股票，初始转
股价格为 47.72 元/股。
公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为
公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99 元/股调整为
公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，华体转债的转股
价格由33.91元/股调整为30.71元/股。
公司于 2024 年 6 月 20 日实施了 2023 年年度权益分派，华体转债的转股价
格自公司实施 2023 年度权益分派时确定的除息日起，由原来的 30.71 元/股调整
为 30.53 元/股。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况
根据《募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条款具体如下：
（一）转股价格修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，
持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司
A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95 元/股）的
情形，已触发“华体转债”向下修正条款。
四、本次向下修正“华体转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2024
年 11 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下
修正“华体转债”转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正“华体转债”的
转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易
均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“华体转债”的转股价格（30.53
元/股），则“华体转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
五、风险提示
本次向下修正“华体转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
决时，持有“华体转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
